Screening Filters
year_price_change_pct ≥ 10% (ราคาหุ้น/กองทุนขึ้นอย่างน้อย 10% ใน 1 ปีที่ผ่านมา)
- Purpose: คัดหุ้น/ETF ที่ไม่ใช่แค่จ่ายปันผล แต่ยังมีสัญญาณการเติบโตราคาในช่วงล่าสุด
- Rationale:
- คุณถามหาทั้ง “มั่นคง” และ “มีโอกาสเติบโตสูง”
- เงื่อนไขให้ผลตอบแทนราคาปีล่าสุด ≥ 10% ช่วยกรองตัวที่มี momentum การเติบโตอยู่บ้าง ไม่ใช่กองที่ราคาไม่ไปไหนหรือเป็น value trap
themes: Large Cap Value Equities, Large Cap Blend Equities, Dividend
- Purpose: เน้นกองทุน/ETF ที่ลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ (Large Cap) แนวเน้นคุณค่า (Value) หรือผสม (Blend) และมีธีม “Dividend” โดยตรง
- Rationale:
- หุ้นขนาดใหญ่ (Large Cap) มักมีธุรกิจมั่นคง กระแสเงินสดดี ผันผวนต่ำกว่าหุ้นเล็ก ตรงกับคำว่า “มั่นคง”
- แนว Value/Blend มักจ่ายปันผลสม่ำเสมอมากกว่า growth ล้วน ๆ
- การบังคับธีม “Dividend” ทำให้ได้ ETF ที่ให้ความสำคัญกับการจ่ายปันผลจริง ๆ ไม่ใช่แค่ถือหุ้นทั่วไป
expense_ratio ≤ 0.25% (ค่าใช้จ่ายกองทุนไม่เกิน 0.25% ต่อปี)
- Purpose: เลือก ETF ที่ “ต้นทุนต่ำ” เพื่อให้ผลตอบแทนสุทธิ (รวมทั้งปันผล+กำไรทุน) สูงขึ้นในระยะยาว
- Rationale:
- ค่าใช้จ่ายกองทุนสูงจะกินผลตอบแทนระยะยาวไปมาก โดยเฉพาะกองปันผลที่คุณถือยาวเพื่อความมั่นคง
- การจำกัด expense ratio ≤ 0.25% ช่วยให้คุณได้กองทุนที่มีโครงสร้างต้นทุนเหมาะกับการลงทุนระยะยาวในตลาดสหรัฐ
annual_dividend_yield 2.5%–5.0% (อัตราปันผลระหว่าง 2.5% ถึง 5%)
- Purpose: เน้นปันผล “พอเหมาะ” ไม่ต่ำเกินไปจนไม่คุ้ม และไม่สูงเกินไปจนเสี่ยงคุณภาพธุรกิจ
- Rationale:
- ปันผลต่ำมาก (<2.5%) อาจไม่ตอบโจทย์คนที่มองหากระแสเงินสดสม่ำเสมอ
- ปันผลสูงมาก (>5%) มักเจอในหุ้น/กองที่มีความเสี่ยงแฝง เช่น ธุรกิจเริ่มเสื่อมถอย ราคาตกจนทำให้ %yield ดูสูงผิดปกติ
- ช่วง 2.5–5% จึงบาลานซ์ระหว่าง “รายได้ปันผล” และ “ความยั่งยืนของธุรกิจ/กองทุน” ซึ่งสอดคล้องกับคำว่า “มั่นคงและมีโอกาสเติบโต”
inception_date 2000-01-01 ถึง 2015-12-31 (กองทุนที่ตั้งมานานพอสมควร แต่ไม่ใหม่เกินไป)
- Purpose: คัด ETF ที่มีประวัติการดำเนินงานมานานหลายปี เพื่อดูเสถียรภาพและผลงานผ่านวัฏจักรตลาด
- Rationale:
- กองที่ตั้งมาก่อนปี 2016 หมายความว่ามี track record ผ่านทั้งช่วงขึ้นแรงและลงแรงของตลาดสหรัฐ
- ช่วยให้มั่นใจได้มากขึ้นว่ากลยุทธ์ปันผลของกองทนทานต่อวิกฤตและความผันผวน ไม่ใช่กองใหม่ที่ยังพิสูจน์ตัวเองไม่ชัด
- การกำหนดตั้งแต่ปี 2000 ก็ยังครอบคลุมกอง “ใหญ่และเก๋า” จำนวนมากในตลาดสหรัฐ
Why Results Match:
- ได้ ETF/หุ้นที่เน้น “Large Cap + Dividend” ซึ่งโดยธรรมชาติจะมั่นคงกว่าหุ้นขนาดเล็กหรือธีมเก็งกำไร
- จำกัดช่วงปันผล 2.5–5% เพื่อให้เป็นปันผลที่ “ยั่งยืน” มีโอกาสจ่ายต่อเนื่องพร้อมโอกาสเติบโตของราคา ไม่ใช่ปันผลสูงผิดปกติที่เสี่ยง
- เงื่อนไขผลตอบแทนราคาปีล่าสุด ≥ 10% เลือกตัวที่มีสัญญาณการเติบโตของมูลค่าทุน ไม่ใช่แค่จ่ายปันผลอย่างเดียว
- ค่าใช้จ่ายกองทุนต่ำ (≤0.25%) ช่วยเพิ่มผลตอบแทนสุทธิระยะยาว เหมาะกับคนที่ต้องการถือยาวในตลาดหุ้นสหรัฐ
- กำหนดอายุโครงการกองทุนให้มี track record หลายปี ทำให้คุณประเมินความ “มั่นคง” ได้จากประวัติผลงานจริง
รวมแล้ว ฟิลเตอร์ชุดนี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ “ปันผล+ความมั่นคง+ศักยภาพเติบโต” ในตลาดหุ้นสหรัฐได้ค่อนข้างตรงตามที่คุณต้องการครับ
This list is generated based on data from one or more third party data providers. It is provided for informational purposes only by Intellectia.AI, and is not investment advice or a recommendation. Intellectia does not make any warranty or guarantee relating to the accuracy, timeliness or completeness of any third-party information, and the provision of this information does not constitute a recommendation.