Usar potential and low cost leap

Screening Filters

1. Preço entre 5 e 30 USD (price: min 5, max 30)

   • Propósito: Encontrar ações de “baixo custo” para que os LEAPs (opções de longo prazo) também sejam mais baratos.
   • Racional:
     • Quanto mais alta o preço da ação, mais caro tende a ser o prêmio das opções, sobretudo LEAPs.
     • O intervalo 5–30 filtra:
       • Abaixo de 5: evita penny stocks com liquidez e risco extremos, onde LEAPs podem ser inexistentes ou muito ineficientes.
       • Acima de 30: já começa a encarecer demais os prêmios de LEAP para quem busca custo mais baixo.
     • Resultado: foco em ativos ainda acessíveis para montar posições de longo prazo com opções.

2. Crescimento de Receita 5 anos ≥ 15% (revenue_5yr_cagr: min 15)

   • Propósito: Garantir que o ativo tenha histórico de crescimento forte de receita, o que é importante para justificar uma aposta direcional de longo prazo via LEAP.
   • Racional:
     • LEAP é uma aposta em cenário de médio/longo prazo. Faz mais sentido em empresas cuja linha de negócio está crescendo.
     • Um CAGR de receita ≥15% sugere:
       • Expansão consistente do negócio.
       • Maior probabilidade de narrativa de crescimento se manter, o que pode sustentar valorização da ação.
     • Assim, você não está apenas comprando “barato”, mas barato-com-crescimento, que melhora a relação risco/retorno de um LEAP.

3. Crescimento de Lucro por Ação 5 anos ≥ 15% (eps_5yr_cagr: min 15)

   • Propósito: Filtrar empresas que não só crescem venda, mas também lucro por ação, reforçando a tese de valorização sustentável.
   • Racional:
     • Receita crescendo sem lucro é mais arriscado: a empresa pode não converter crescimento em valor para o acionista.
     • EPS crescendo ≥15% indica:
       • Melhora de margem, eficiência ou escala.
       • Base mais sólida para que o mercado reprecifique a ação para cima ao longo do tempo.
     • Para LEAPs, isso é fundamental: você tem um limite de prazo (vencimento). É importante que nos próximos anos haja boa chance de o lucro continuar a puxar o preço para cima antes que a opção expire.

4. Ação com opções listadas (is_optionable: True)

   • Propósito: Garantir que o ativo realmente tenha opções negociáveis, condição básica para usar LEAPs.
   • Racional:
     • Nem todas as ações possuem opções, e nem todas têm vencimentos longos típicos de LEAP.
     • Esse filtro elimina empresas sem mercado de opções, focando apenas nas que você consegue, de fato, montar a estratégia de LEAP.
     • É alinhado diretamente ao seu pedido: “usar […] LEAP para o ativo”.

5. Potencial de alta segundo preço-alvo de analistas (target_price_upside_potential: MoreAbovePrice)

   • Propósito: Selecionar ações cujo preço-alvo de consenso dos analistas está significativamente acima do preço atual, indicando “potencial” de valorização.
   • Racional:
     • Você quer LEAP com “potencial”: não faz sentido usar opções de longo prazo em ações que o mercado já considera caras ou sem upside.
     • Se os analistas veem preço-alvo acima do atual, isso sugere:
       • Expectativa de crescimento ou re-rating.
       • Alinhamento entre sua visão de “potencial” e o consenso de mercado.
     • Esse filtro, combinado com crescimento de receita/EPS, reforça que não é só “barato”, mas “barato com expectativa razoável de subir”.

Por que esses filtros se conectam ao seu pedido (“usar potencial e baixo custo LEAP”):

• “Baixo custo”

  • Restrição de preço entre 5 e 30 tende a gerar LEAPs com prêmios mais acessíveis, principalmente comparado a ações acima de 50, 100 dólares etc, onde cada LEAP costuma ser bem mais caro.

• “Potencial”

  • Crescimento forte de receita e EPS em 5 anos (≥15%) + preço-alvo dos analistas acima do preço atual são sinais de que:
    • Há fundamentos que suportam uma tese de alta de longo prazo.
    • O consenso de mercado vê upside adicional — cenário ideal para se beneficiar da alavancagem dos LEAPs.

• “Para usar LEAP”

  • O filtro is_optionable: True assegura que o ativo tem mercado de opções, etapa indispensável para realmente montar LEAPs.

Em conjunto, os filtros procuram ações relativamente baratas, com crescimento sólido e estimativa de valorização, e que tenham opções negociáveis — exatamente o tipo de perfil em que uma estratégia de LEAP tem mais sentido prático e risco/retorno potencialmente mais interessante.