筛选条件说明
市值(market_cap ≥ 5,000 万美元)
- Purpose(用途):剔除最小、最不稳定的“仙股”,降低极端风险。
- Rationale(理由):
- 用户想要“适合未来增长”的标的,而不是纯赌运气的壳公司或濒临退市企业。
- 设定 5,000 万美元的市值下限,可以避免很多几乎没有业务、流动性极差的超微小盘股,同时仍然保留大量具备成长潜力的小盘公司。
股价区间(price 介于 1–2 美元)
- Purpose:严格匹配你指定的价格范围。
- Rationale:
- 价格低于 1 美元的股票通常属于“penny stock”,往往面临退市警告,波动和操纵风险较大。
- 将区间定在 1–2 美元,既满足你希望“低价买入”的需求,又略微过滤掉最极端的高风险区间。
交易所(list_exchange: XNYS, XNAS, XASE)
- Purpose:限定在纽约证交所(NYSE)、纳斯达克(NASDAQ)和美交所(AMEX)。
- Rationale:
- 这些是美国主流交易所,相比场外交易(OTC),在信息披露、合规要求和流动性方面更有保障。
- 对“未来增长”而言,规范的财报披露和较好的流动性非常重要,有利于你跟踪公司基本面变化、进退出场。
地区(region: United States)
- Purpose:只筛选美国市场公司。
- Rationale:
- 完全符合你“美国股票”的地域要求。
- 也避免出现只是在美上市的海外公司或其他市场股票,保证结果与投资范围一致。
资产负债结构(debt_equity ≤ 2.5)
- Purpose:控制财务杠杆,避免债务负担过重的公司。
- Rationale:
- 对于想“未来增长”的公司,如果负债/权益比率太高(杠杆太大),一旦利率上升或业绩波动,就容易出现财务压力甚至融资困难。
- 将债务股本比上限设为 2.5,是一个相对宽松但仍有底线的标准:
- 允许成长型公司合理使用债务放大规模;
- 又能过滤掉极端高杠杆、潜在偿债风险过大的企业。
5 年收入复合增长率(revenue_5yr_cagr ≥ 5%)
- Purpose:筛选过去 5 年收入持续增长、具备一定成长历史的公司。
- Rationale:
- “适合未来增长”最重要的指标之一就是“过去确实在成长”。
- 要求过去 5 年收入年复合增长率至少 5%,意味着公司不是停滞不前,业务规模总体在扩张。
- 这个门槛不算非常激进(不是只找 30–40% 的高增长股),能兼顾成长性与样本数量。
最新季度收入同比增长(quarter_revenue_yoy_growth ≥ 0%)
- Purpose:保证公司近期的收入至少没有出现同比下滑。
- Rationale:
- 即使过去 5 年整体在增长,如果最近几个季度收入开始明显下滑,未来成长性就会打折扣。
- 要求“≥ 0”意味着:
- 至少当前业务还在维持或略有增长;
- 能筛掉近期出现营收明显恶化的公司,更符合你希望“未来增长”的方向。
Why Results Match(整体如何满足你的需求)
- 价格层面:1–2 美元的价格区间完全符合你的要求。
- 市场与流动性:限定在美国主流交易所和最低市值门槛,减少极端高风险“仙股”,公司信息更透明、交易更顺畅。
- 成长性筛选:
- 5 年收入复合增长率为正且不低于 5%,说明公司过去有一定成长轨迹;
- 最近季度收入同比不为负,说明目前业务没有明显恶化,成长故事仍在继续。
- 风险控制:通过债务股本比上限,过滤掉杠杆过高、可能被债务拖累的企业,使得这些低价股更有机会把资金投入到业务扩张而不是还债。
综合来看,这组筛选条件是在你指定“1–2 美元的美国股票”的基础上,再增加“基本面成长性 + 财务健康度”的要求,从超大样本中挑出更有潜力、风险更可控的低价成长股候选池,与“适合未来增长”的目标相匹配。
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