La mejor empresa para invertir actualmente

Screening Filters

1. Capitalización bursátil ≥ 10.000 millones USD (market_cap)

   • Propósito: Limitar la búsqueda a empresas grandes (large caps).
   • Razonamiento:
     • Empresas con alta capitalización suelen ser más líquidas (fácil entrar y salir de la posición).
     • Suelen tener modelos de negocio más consolidados y mejor acceso a financiación, lo que reduce parte del riesgo frente a compañías pequeñas.
     • Cuando alguien pregunta por “la mejor empresa para invertir actualmente”, normalmente se sobreentiende que se buscan nombres sólidos y conocidos, no microcaps muy volátiles.

2. Cotizadas en NYSE o Nasdaq (list_exchange: XNYS, XNAS)

   • Propósito: Asegurar que las empresas estén listadas en las principales bolsas de EE. UU.
   • Razonamiento:
     • NYSE y Nasdaq concentran las compañías más grandes, seguidas y reguladas del mercado estadounidense.
     • Facilita encontrar información, análisis y liquidez, algo clave para un inversor que busca “la mejor” alternativa dentro del mercado de EE. UU.

3. Rentabilidad sobre patrimonio (ROE) ≥ 15% (return_on_equity)

   • Propósito: Filtrar empresas que generen buena rentabilidad para los accionistas.
   • Razonamiento:
     • Un ROE alto indica que la empresa utiliza de forma eficiente el capital de los accionistas para generar beneficios.
     • Para alguien que busca una excelente empresa en la que invertir, la rentabilidad del negocio es un criterio fundamental: un ROE ≥ 15% suele considerarse un buen nivel para negocios de calidad.

4. Deuda/Patrimonio ≤ 1 (debt_equity)

   • Propósito: Limitar el riesgo financiero filtrando empresas con endeudamiento moderado.
   • Razonamiento:
     • Una relación deuda/patrimonio por debajo de 1 implica que la deuda no es excesiva en comparación con los fondos propios.
     • Esto reduce la vulnerabilidad ante subidas de tipos de interés o caídas en los beneficios.
     • Para seleccionar “la mejor” empresa, no basta con buenos beneficios: también interesa que no esté excesivamente apalancada.

5. Crecimiento de ingresos a 5 años (CAGR) ≥ 10% (revenue_5yr_cagr)

   • Propósito: Asegurar que la empresa no solo es estable, sino que también está creciendo de forma sostenida.
   • Razonamiento:
     • Un crecimiento compuesto de ingresos de al menos 10% anual en cinco años indica un negocio en expansión, capaz de aumentar su tamaño y, potencialmente, sus beneficios futuros.
     • Para una inversión atractiva hoy, importa que la empresa tenga futuro y no solo un buen pasado; este filtro apunta a negocios con tracción y demanda creciente.

6. PER (P/E TTM) entre 10 y 30 (pe_ttm)

   • Propósito: Encontrar un equilibrio entre valoración razonable y empresas de calidad/crecimiento.
   • Razonamiento:
     • Un PER por debajo de 10 a menudo puede señalar problemas del negocio o sectores muy deprimidos; se evita ese rango ultrabarato que puede esconder “value traps”.
     • Un PER por encima de 30 puede implicar expectativas muy elevadas y riesgo de sobrevaloración; se filtra para evitar pagar “demasiado caro”.
     • El rango 10–30 es típico de negocios rentables y de cierta calidad, sin irse a extremos de infravaloración dudosa ni a burbujas.

Por qué estos filtros encajan con tu pregunta

• Tu pregunta busca “la mejor empresa para invertir actualmente” en el mercado de EE. UU.; no existe una única respuesta segura, pero sí podemos acotar el universo a empresas que combinen:

  • Tamaño y solidez (large caps en NYSE/Nasdaq).
  • Buena rentabilidad para el accionista (ROE alto).
  • Riesgo financiero moderado (deuda controlada).
  • Crecimiento estructural (ingresos creciendo al menos 10% anual en 5 años).
  • Valoración razonable (PER ni extremadamente bajo ni excesivamente alto).

• En conjunto, estos filtros buscan compañías de calidad, con crecimiento sostenible y riesgo relativamente moderado, pagadas a un precio no excesivo. Es decir, un conjunto de candidatas coherentes con lo que la mayoría de los inversores entiende como “mejores oportunidades” dentro del mercado de acciones de EE. UU. hoy.