How to use AI screener

筛选条件说明（AI 选股工具里的这组条件代表了什么）

这组筛选器的逻辑，是帮你用“AI + 量化规则”先把明显不合格的公司过滤掉，把注意力集中在：
规模够大 + 流动性好 + 质地优 + 成长不错 + 估值不过分 的股票上。
下面逐条拆解：

1. 市值（market_cap ≥ 10000000000，美金 100 亿以上）
   • 目的：锁定中大市值公司，避免太小、太不稳定的标的。
   • 理由：
     • 大市值公司通常业务更成熟、信息披露更规范，AI 在分析这类公司时，数据更充分、结论更可靠。
     • 波动通常相对小于小盘股，更适合大多数希望“稳中求进”的投资者。
     • 机构投资者（基金、保险）更偏好大市值公司，便于资金进出，这也让这些公司在分析上更透明。

2. 月均美元成交额（monthly_average_dollar_volume ≥ 2,000,000）
   • 目的：筛选流动性良好的股票，避免“有价无市”的冷门股。
   • 理由：
     • 流动性代表你能不能顺利买入卖出。成交额太低，即使 AI 认为好，你也可能买不进去或卖不出来，一笔大单就可能把价格打歪。
     • 高流动性股票，买卖价差（点差）较小，交易成本更低，更适合执行 AI 给出的策略与调仓建议。
     • 低流动性股票容易被资金操纵，AI 模型对这种股的“信号”更容易失真，所以提前过滤掉是更稳健的做法。

3. 净资产收益率（return_on_equity ≥ 15%）
   • 目的：确保公司盈利质量和资本使用效率较高。
   • 理由：
     • ROE ≥ 15% 通常被视为“优质公司”的门槛之一，说明管理层能把股东的钱“用得很值”。
     • 对 AI 而言，ROE 是衡量“公司质量”和“商业模式护城河”的重要量化指标之一，高 ROE 往往对应品牌力、定价权或运营效率上的优势。
     • 过滤掉 ROE 偏低的公司，可以减少“只靠故事、没盈利效率”的标的，提升整体组合质量。

4. 5 年收入复合增长率（revenue_5yr_cagr ≥ 8%）
   • 目的：优先考虑过去 5 年持续有一定成长的企业。
   • 理由：
     • 单看某一年业绩可能有偶然因素，5 年收入 CAGR ≥ 8% 意味着公司业务持续扩张，而不是昙花一现。
     • AI 在做趋势分析时，非常依赖时间序列数据（多年的收入、利润等），这个条件保证你筛到的是“长期增长轨迹良好”的公司。
     • 对投资者来说，这类公司更适合作为中长期持有标的，是典型的“稳健成长股”特征。

5. 市盈率 TTM（pe_ttm 在 10–25 之间）
   • 目的：在质量和成长OK的前提下，过滤掉估值极端便宜或极端昂贵的公司，寻找“合理定价”。
   • 理由：
     • P/E < 10：
       • 可能是市场担心公司未来增长或盈利的可持续性，属于典型“价值陷阱”风险区。
       • AI 也很难仅凭低估值判断“是真便宜还是有问题”，所以给了一个下限。
     • P/E > 25：
       • 说明市场对未来增长有很高预期，如果增速达不到，股价容易大幅回调。
       • AI 无法保证这些高预期一定能兑现，因此通过上限避免你集中在高风险高预期股上。
     • 10–25 这个区间，大致意味着：盈利能力不错，成长可以，但定价还不算疯狂，更适合做“基本面+量化+AI”综合选股。

为什么这组筛选符合“如何使用 AI 选股工具”这个问题

• 用规则把“AI 可用的投资池”先划好：
  你真正希望 AI 帮你做的，并不是在几千只杂乱的股票里“盲选”，而是在一篮子规模大、流动性好、盈利质量高、持续成长、估值合理的股票中，去做更精细的比较和排序。
  这组过滤条件，就是帮 AI 把“原料”质量提升，再让模型做深入分析。

• 兼顾风险与收益：

  • 市值与流动性控制了“基本可交易性”和“波动风险”。
  • ROE 与收入成长率提高了公司质地和成长确定性。
  • P/E 区间避免极端估值，减少踩雷或追高的概率。
    这与 AI 选股的现实用法很契合：AI 不是找彩票，而是在相对优质的一群公司里寻找性价比更好的标的。

• 方便后续用 AI 做“精细工作”：
  一旦用这些指标筛出一个较小的候选池，你就可以：

  • 用 AI 阅读这些公司的财报、新闻、电话会议纪要；
  • 让 AI 对比同一行业中这些股票的竞争力、估值差异；
  • 根据你的风险偏好和持有周期，让 AI 帮你构建组合。

如果你愿意，我可以在这套逻辑上，进一步帮你设计：

• 一套适合“长期投资”的筛选模板，或
• 一套适合“波段/趋势交易”的筛选模板，
  并说明如何在实际 AI 选股工具里一步步操作。