Cosa posso comprare oggi? mid term

Screening Filters

1. market_cap_category = large

   • Purpose: Seleziona società di grande capitalizzazione.
   • Rationale: Per un orizzonte mid term, soprattutto partendo da un caso come Kering, ha senso guardare a società più solide, liquide e con business già affermati. Le large cap tendono ad avere meno rischio di sopravvivenza e più visibilità sugli utili rispetto a titoli piccoli o speculativi.

2. moving_average_relationship = PriceAboveMA20, PriceAboveMA200

   • Purpose: Filtra i titoli che sono sopra la media mobile di breve periodo e sopra quella di lungo periodo.
   • Rationale: Questo è utile per trovare titoli con trend positivo confermato. Per un investimento mid term, è spesso preferibile entrare su nomi già tecnicamente forti piuttosto che su titoli in forte debolezza strutturale.

3. ema_60 >= 0

   • Purpose: Esclude situazioni in cui il momentum intermedio è negativo o troppo debole.
   • Rationale: La media mobile/EMA a 60 giorni aiuta a catturare il trend di medio periodo. Impostarla in modo non negativo è coerente con l’idea di cercare titoli che non stiano già perdendo slancio.

4. themes = Luxury Goods, US Well-Known Retailers, Discount Stores, E-Commerce, Franchises

   • Purpose: Concentrarsi su comparti legati ai consumi e al retail.
   • Rationale: Kering appartiene al mondo del lusso, ma la tua domanda è più ampia: “cosa posso comprare oggi” per un orizzonte mid term. Questi temi includono aree in cui il mercato può premiare brand forti, capacità di pricing e resilienza dei consumi. Il tema “Luxury Goods” è il più vicino al caso Kering, mentre gli altri ampliano il perimetro a retail e modelli di business affini.

5. sector = Consumer Cyclicals, Retailers

   • Purpose: Limita la ricerca a settori coerenti con spesa discrezionale e vendita al dettaglio.
   • Rationale: Kering rientra nell’universo dei consumi discrezionali/luxury. Questi settori sono quelli più sensibili al ciclo economico e al sentiment del consumatore, quindi hanno senso se stai cercando titoli con driver simili.

6. industry = Diversified Retail, Specialty Retailers

   • Purpose: Raffina la selezione verso operatori retail con brand o assortimenti distintivi.
   • Rationale: Le società specializzate e i retailer diversificati spesso hanno maggiore capacità di differenziazione, pricing power e visibilità sui margini. Questo è utile per trovare alternative a Kering nel più ampio spazio consumer/retail.

7. quarter_revenue_yoy_growth >= 0

   • Purpose: Tiene solo le società con ricavi trimestrali non in calo su base annua.
   • Rationale: Per un mid term, il mercato tende a premiare aziende che mostrano almeno stabilità o crescita dei ricavi. Dopo i dubbi emersi su Kering, questo filtro aiuta a evitare società con trend operativo ancora deteriorato.

8. pe_ttm <= 35

   • Purpose: Esclude valutazioni troppo elevate sugli utili attuali.
   • Rationale: Nel mid term vuoi un equilibrio tra qualità e prezzo. Un P/E troppo alto può indicare aspettative già molto ottimistiche, mentre questo limite mantiene il filtro su titoli comprabili senza pagare multipli eccessivi.

9. ev_ebitda <= 20

   • Purpose: Filtra le società con multipli d’impresa non troppo tirati.
   • Rationale: EV/EBITDA è utile per confrontare aziende con diversa struttura finanziaria. Un tetto a 20 aiuta a evitare nomi troppo costosi rispetto alla loro generazione operativa di cassa, cosa importante per una strategia mid term.

10. analyst_consensus = Moderate Buy, Strong Buy

• Purpose: Seleziona titoli con consenso favorevole degli analisti.
• Rationale: Se stai cercando idee d’acquisto oggi, il consenso positivo può fungere da conferma che il mercato professionale vede ancora spazio di rialzo o almeno una buona probabilità di tenuta nel medio periodo.

Why Results Match:

• Il filtro è costruito per trovare azioni di qualità, già in trend positivo, ma non troppo care, adatte a un orizzonte mid term.
• È coerente con una domanda su Kering perché cerca alternative simili nel mondo consumer/luxury/retail, ma con segnali tecnici e fondamentali più favorevoli.
• La combinazione di trend tecnico positivo, crescita dei ricavi, valutazioni ragionevoli e consenso analisti favorevole aumenta la probabilità di individuare titoli acquistabili oggi senza puntare su nomi troppo speculativi.
• In pratica, il filtro non cerca “il prossimo colpo”, ma aziende comprabili con un profilo rischio/rendimento più equilibrato per i prossimi mesi.